IPO УзНИФ увеличилось до $691,5 млн. после опциона

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Jefferies International Limited, выступающая глобальным координатором первичного публичного размещения (IPO) Национального инвестиционного фонда Узбекистана (УзНИФ), полностью реализовала опцион на дополнительное размещение (greenshoe option). Об этом сообщается в официальной информации, связанной с размещением.

В рамках опциона было дополнительно размещено 3,51 млн. глобальных депозитарных расписок (GDR), предоставленных Министерством экономики и финансов Узбекистана. Цена размещения составила 25 долларов США за бумагу, что соответствует цене IPO. Общий объём сделки оценивается примерно в 87,9 млн. долларов США, расчёты будут завершены 22 мая.

После реализации опциона общий объём IPO увеличился с 603,6 млн. долларов до 691,5 млн. долларов. Доля акций в свободном обращении выросла с 31% до 35% акционерного капитала фонда.

Ранее, 29 апреля, УзНИФ объявил о начале IPO объёмом до 1,95 млрд. долларов США с размещением акций на Ташкентской и Лондонской фондовых биржах. Цена размещения составляла 25 долларов за GDR и 4,65 сума за акцию.

Приём заявок на участие в размещении завершился 12 мая. Сообщалось, что книга заявок была переподписана более чем в три раза, а общий спрос со стороны инвесторов значительно превысил объём предложения. Среди якорных инвесторов упоминались BlackRock, Franklin Resources и Redwheel.

С учётом реализации опциона и первоначального размещения общий объём привлечённых средств в рамках IPO составил 603,6 млн. долларов, а оценка рыночной капитализации фонда достигла 1,95 млрд. долларов США.