«Алокабанк» разместил дебютные еврооблигации на $300 млн

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — «Алокабанк» 11 мая 2026 года разместил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 300 млн долларов США со сроком погашения в 2031 году и купонной ставкой 7,7%. Об этом сообщается в данных о размещении, при этом бумаги были проданы по цене 98,985% от номинала.

Согласно информации организаторов сделки, в размещении участвовали Citigroup, Mashreqbank, First Abu Dhabi Bank и Abu Dhabi Commercial Bank.

Спрос на бумаги превысил 1 млрд долларов, что свидетельствует о значительном интересе инвесторов к первичному выпуску узбекского банка на международных рынках капитала.

По данным международного издания GlobalCapital, банк в ходе размещения снизил доходность своих первых еврооблигаций до уровня ниже 8%, несмотря на высокий спрос со стороны инвесторов. Это позволило сохранить привлекательные условия заимствования при одновременном расширении базы международных инвесторов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 11 мая 2026 года присвоило ожидаемый кредитный рейтинг планируемому выпуску еврооблигаций «Алокабанка». Бумаги классифицированы как старшие необеспеченные обязательства с равным приоритетом по отношению к другим аналогичным обязательствам банка.

В агентстве отметили, что рейтинг на уровне «BB(EXP)» отражает умеренные ожидания относительно вероятности государственной поддержки банка со стороны Узбекистана.