Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- В ближайшие 5 лет мир платежных сервисов переживет революцию. Об этом в интервью отметил основатель Humans Group Владимир Добрынин. Он также поделился своим мнением о ключевых трендах в финтех индустрии.

 Какие тенденции развития рынка финтех в Узбекистане Вы наблюдаете за последние несколько лет?

- Развитие финтех-индустрии в Узбекистане — это эволюция, а не революция. У этого процесса есть что-то общее с цифровыми трансформациями Китая или ОАЭ, но масштабы рынков слишком разные, чтобы проводить параллели. Узбекистанский финтех не растет стремительно, но растет последовательно. В стране работает более 50 платежных сервисов, а объемы транзакций удваиваются из года в год, о чем свидетельствуют отчеты Центробанка. 

Причем вместе с платежными сервисами и электронными кошельками эволюционирует и банковский сектор: банки вводят цифровые услуги по принципу “одного окна”, создают более удобные приложения, упрощают онбординг клиентов. 

Растет и уровень доверия к безналичным платежам. К сожалению, нестабильные рынки после пандемии и начала войны в Украине вызвали бум спроса на наличные, но это обычная кризисная реакция. В целом, переводить друг другу деньги, оплачивать мобильные услуги в два клика, а иногда и расплачиваться картой на рынке — это уже норма.

Расширяется и спектр финтех-услуг, а также появляется больше вариантов платежных интерфейсов, адаптированных для клиентов с разными устройствами и цифровыми привычками. Можно совершать платежи через USSD-команды, по QR-коду, по номеру телефона, а при необходимости внести деньги через терминал или точку продаж. 

Компании также начинают внедрять кешбэк, запускают BNPL-сервисы (Buy Now, Pay Later). И речь не об экспериментальных стартапах, а о полноценных новых бизнес-юнитах крупных игроков. Как следствие, меняется и индустрия — например, в последние годы наметился тренд на консолидацию: компании часто объединяют усилия, чтобы обмениваться экспертизой. Появляются новые бизнес-модели, в том числе супераппы, а это признак игры вдолгую — суперприложению нужно время, чтобы занять место в жизни пользователя, развить новые привычки и паттерны поведения. К этому мы как раз стремимся в Humans, и наш рост доказывает — привычки быстро меняются, люди адаптируются.

Как бы Вы оценили рост рынка финтех за последние 3 года?

- В последние 3 года узбекистанский финтех развивался во многом вопреки, а не благодаря — в 2020-2021 мир переживал пандемию, в 2022 — серьезные экономические потрясения, вызванные войной в Европе. Это объективно не лучший исторический период для стабильного роста и развития. И тем не менее, узбекистанский финтех набирал обороты из года в год. Причем рост по ключевым показателям: оборотам платежных сервисов и объемам транзакций по картам, ежемесячному числу активных пользователей, количеству переводов, среднему чеку составил десятки процентов. Мы говорим о реальном скачке adoption, а не об абстрактных скачиваниях приложений или открытии счетов. Узбекистанцы больше пользуются безналичными платежами, а значит, больше доверяют финтех-компаниям. Появление популярных программ кешбэка тоже об этом свидетельствует — если клиент готов копить бонусы в системе, значит, он планирует возвращаться к ней вновь и вновь, потому что видит выгоду. 

Конечно, этот рост происходит не сам по себе: в процесс вовлечены финтех-компании, которые не только совершенствуют продукт и инфраструктуру, но также инвестируют в маркетинг, в просветительские кампании для повышения финансовой грамотности. В некоторых случаях развивать новые привычки можно за счет старых. Например, в супераппе Humans мы изначально предложили клиентам услуги мобильного оператора, а со временем добавили и расширили платежные функции. По такому пути в свое время пошли и китайские супераппы — Aliexpress развивал AliPay, чтобы предложить продавцам на маркетплейсе удобный платежный инструмент, а WeChat сперва приучил клиентов общаться в мессенджере, а затем перевел в мессенджер и платежные функции. 

В Узбекистане тоже нужно работать с ожиданиями и привычками пользователей, которые формировались годами. В нашем случае мы сделали ставку на цифровизацию населения — смартфоны дешевеют, число абонентов сотовой связи растет. И это неизбежно повлечет еще больший бум цифровых платежей и безналичных переводов.

Как бы Вы оценили рост рынка по сегментам клиентов?

- У Узбекистана есть одно существенное демографическое преимущество — большая доля молодого населения. Средний возраст в стране — 29 лет. Молодым узбекистанцам проще осваивать новые технологии, развивать цифровые привычки. На них не воздействует опыт и традиции прошлых поколений — по крайней мере, в вопросах финансов. Поэтому они готовы получать зарплату на карту, готовы переводить деньги родственникам в два клика, готовы брать товары в рассрочку по модели BNPL. 

Но и узбекистанцы старше 40 адаптируются и осваивают новые финтех-продукты. Опять же, останавливает их не консервативное отношение к технологиям, а экономические факторы. Не все пока могут позволить себе смартфон — особенно в регионах. 

Региональная специфика в целом влияет на индустрию. У большинства финтех-компаний значительная доля клиентов сосредоточена в крупных городах: в Ташкенте и области, в Самарканде, Бухаре. Сельские регионы пока еще отдают предпочтение наличным платежам, хотя и там adoption финтех-услуг постепенно растет.

Если же говорить о внутренней сегментации клиентов, то в последние годы доля активных вовлеченных пользователей выросла — по крайней мере, в нашем случае. Они чаще совершают платежные транзакции и оперируют бóльшими суммами. Например, все больше клиентов пользуется сразу несколькими сервисами внутри супераппа Humans, а не только одним продуктом. 

В целом по стране наибольшим спросом пользуются онлайн-платежи и денежные переводы, в том числе трансграничные. На втором месте микрозаймы. А вот инвестиционные финтех-продукты практически не представлены на местном рынке.

Какие ключевые драйверы развития рынка влияют на сектор?

- Основные драйверы развития, как я отмечал выше, — это цифровизация и распространение мобильных телефонов в Узбекистане. Наличие смартфона под рукой — это уже первый шаг к переходу на безнал. Улучшение инфраструктуры — качества интернета, мобильной связи, банковского бэкенда — тоже способствует развитию финтеха.

Другой момент — регулирование. Например, закон не разграничивает цифровые и традиционные банки. И часто финтех-компаниям приходится либо получать банковскую лицензию, либо существовать в подвешенном состоянии: подстраиваться под меняющиеся нормы регулирования, заключать договоры с банком-посредником. Узбекистану пока не хватает стратегической масштабной кампании по развитию финтеха в стране, но предпосылки к ее появлению есть. Если это произойдет, бум на рынке гарантирован.

В остальном драйвером роста становится конкуренция — компаний все больше, качество услуг все выше, ожидания пользователя тоже растут. Мгновенные платежи — уже норма, простой и понятный интерфейс — обязательное условие, надежная и дружелюбная служба поддержки — следующий уровень, к которому начинают стремиться компании.

Еще важно развивать цифровую грамотность: рассказывать о преимуществах финтех-продуктов, демонстрировать выгоду — не только словом, но и делом. Иногда стоит сделать услугу бесплатной, чтобы первичный скепсис клиента сменился на осторожное любопытство.

Какие изменения в законодательной базе произошли для поддержки и стимулирования развития финтех компаний?

- Закон о платежах и платежных системах в 2019 году частично урегулировал отрасль — по крайней мере юридически закрепил такие понятия, как платежный агент, субъект, электронные деньги. При этом, например, понятие необанков и цифровых банков в Узбекистане пока не прописано в законе — digital-first банки получают в стране стандартные лицензии, проходя весь бюрократический цикл. 

В тот же период — в 2019 году — приняли закон “Об инвестициях и инвестиционной деятельности”, который создал фундамент для улучшения инвестиционного климата. Есть изменения и в упрощении налогообложения, но это небольшие подвижки в сторону либерализации.

Какие ограничения со стороны регулятора сдерживают развития финтех рынка?

- Как уже говорилось выше, закон в Узбекистане не относит финтех-компании в отдельную категорию бизнеса, а значит, не создает дополнительных стимулов для их развития. При этом финтех-бизнес обременен достаточно высокими налогами при высоких рисках и больших затратах на операционную деятельность. 

Инвестиционное законодательство тоже пока не способствует рекордному росту — слишком сложно привлекать иностранный капитал. А отсутствие льгот и преференций для бизнеса не притягивает компании из других регионов. Поэтому уже состоявшиеся зарубежные финтех-компании не стремятся запускаться в Узбекистане — это слишком сложный и дорогостоящий процесс. 

Тем не менее, внутренний рынок развивается, несмотря ни на что. Но определенно не хватает масштабной стратегии, которая давала бы финтеху уверенность в завтрашнем дне. 

Рост сдерживают и более точечные ограничения. Например, ЦБ Узбекистана признал переводы на карту в размере более 165 млн сумов в месяц подозрительной операцией. Это большая сумма, но все же система могла бы быть более гибкой и учитывать общую активность клиента, паттерны его поведения — и на основе этих данных давать оценку транзакциям.

Какие тенденции развития рынка финтех Вы ожидаете в ближайшие 5 лет?

- В ближайшие 5 лет будет гарантировано расти adoption платежных сервисов как в Узбекистане, так и глобально, а также усилится тенденция отказа от наличных — появится больше возможностей расплатиться картой в один клик. По мере распространения смартфонов будет расти объем транзакций, расширится спектр доступных финтех-услуг, а число компаний, которые принимают разные виды онлайн-оплаты, будет расти. В дополнение к микрозаймам возникнут сервисы получения зарплаты авансом частями. Продолжат развиваться системы кешбэка, а клиенты научатся извлекать из него все большую выгоду.

Параллельно будут развиваться супераппы. В целом компании все чаще будут делать ставку не на монопродукт, а на экосистему, которая закрывает сразу несколько потребностей пользователя. В Узбекистане вряд ли приживутся точечные нишевые сервисы, но даже если кто-то добьется успеха, его с большой вероятностью перекупит — или переиграет — более крупный игрок. Слияния и поглощения тоже станут нормой, и есть вероятность, что через 5 лет останется буквально 5-7 компаний-лидеров отрасли. 

Вероятно, появится больше возможностей для партнерства с крупными платежными провайдерами, а также эволюционируют поставщики платежных услуг для международных переводов, в том числе появятся альтернативы SWIFT и SEPA.

Какие ключевые услуги/продукты финтех приложений являются наиболее востребованными по количеству транзакций и размерам оплат?

Онлайн-платежи (в первую очередь, оплата мобильного телефона, интернета, других цифровых услуг и подписок), онлайн-переводы (p2p / c2c — как внутренние, так и трансграничные), микрозаймы (в том числе по модели Buy Now Pay Later). 

Какие другие новые услуги, Вы считаете, приложения введут в ближайшие годы?

- Развитие BNPL-услуг, расширение программ кешбэка, более тесная интеграция сервисов между собой (активно расплачиваешься картой — получаешь бесплатную мобильную связь). Вероятно, начнет развиваться и b2b-сектор — удобные приложения и сервисы для малого бизнеса. В этом направлении уже двигаются b2c-компании с монопродуктами, которые быстро достигли потолка выручки. 

Будет развиваться и подписная модель — в приложениях появятся дополнительные услуги по подписке, например, возможность отслеживать штрафы, аресты счетов, а также мониторить кредитный рейтинг. Но главным челленджем для компаний станет создание экосистем — услуги будут появляться и исчезать, это нормальный процесс для бизнеса, но объединить их общей логикой и настроить между юнитами тесную взаимосвязь будет непросто. Тот, кому это удастся, может стать монополистом на рынке. 

Компании, выпустившие приложения, не имеющие банковской лицензии, на сегодняшний день, несут больше комиссионных затрат. Считаете ли Вы, что данные компании останутся в своем сегменте? Ожидаете ли, что со временем, больше компаний будет получать банковскую лицензию?

Пока закон в Узбекистане не разграничивает традиционные и цифровые банки. Поэтому финтех-компаниям приходится получать классическую банковскую лицензию или заключать договор с партнером на бэкенде. Второй вариант предпочтительнее, потому что это проще и дешевле. 

Банкам невыгодно повышать комиссии — наоборот, они подстраиваются под финтех-компании, потому что извлекают выгоду из сотрудничества с ними. Но и платежные сервисы перестраховываются — например, заключают договоренности сразу с несколькими партнерами, чтобы даже в случае отзыва лицензии у банка продолжать работу.

Как бы Вы оценили конкуренцию игроков финтех с банковскими приложениями? Какие тенденции наблюдаются?

- В Узбекистане как таковых необанков не существует, поэтому о конкуренции между цифровыми и классическими банками говорить пока рано. А что касается супераппов и платежных сервисов, то они часто превосходят банки по уровня сервиса — по скорости обслуживания, удобству, доступности. Это касается именно платежей и переводов. 

Клиенту не так важно, кто именно предоставляет услуги — важнее результат. Пользователю проще установить одно приложение, в котором будут платежи, маркетплейс, доставка еды, сервис такси — пусть даже от разных поставщиков, чем использовать десятки приложений. Поэтому банки будут стремиться как раз к экосистемной модели супераппов.

Какие ключевые факторы успеха Вы считаете важными для развития компании в финтех секторе?

- Главное для любой компании, не только в финтехе, — это понимание аудитории и product-market-fit. Попытки навязать продукт в формате solution in search of a problem обречены на провал — в Узбекистане так точно. Здесь невозможно искусственно создать спрос только за счет эффектного маркетинга.

Понимая потребности аудитории, бизнес сможет ввести свой продукт в привычку. А для этого нужно хорошо знать целевую аудиторию, ее боли и ожидания. Но, безусловно, на компанию влияет и общий климат: экономическая ситуация в регионе и мире, регулирование. Если бизнес вынужден постоянно бороться за выживание, то успех будет даваться большой ценой и вряд ли будет долговременным. Но, опять же, зная потребности клиентов и предлагая им релевантный продукт, который будет всегда на шаг впереди, финтех-компания сможет расти. Вопрос только в какой момент она достигнет предела? Поэтому важно строить бизнес не вокруг одного — пусть даже идеального продукта, а создавать экосистемный сервис с подвижными модулями. Тогда вы сможете адаптироваться даже к кризисной ситуации на рынке.