Подписание указанных документов это – основной этап проекта, который позволит СП Uz-Kor Gas Chemical и EPC подрядчикам приступить к строительству. Это первый пример реализации крупномасштабного проекта на основе долгосрочного проектного финансирования для Узбекистана, а также крупнейший, на сегодняшний день, опыт проектного финансирования в нефтехимической сфере на территории СНГ.

Подписанные документы предусматривают предоставления финансирования с ограниченным правом регресса для спонсоров проекта и срок погашения кредита в 16 лет.

Заемное финансирование включает в себя прямые кредиты со стороны Экспортно-Импортного банка Кореи, Китайского Банка Развития, Азиатского Банка Развития, Фонда Реконструкции и Развития Узбекистана и Национального Банка Узбекистана на общую сумму $1,175 млрд. В дополнении 9 ведущих коммерческих банков Европы и Азии предоставят около $1,365 млрд. под страховое покрытие Корейских и Европейских экспортно-кредитных агентств (ЭКА).

В качестве кредиторов под покрытия ЭКА выступают такие кредитные институты как Korea Finance Corporation, Korea Development bank, ING bank, Bayern LB, Credit Suisse, KfW, Nordea, SEK и Siemens Bank.

В качестве проектной компании выступает СП Uz-Kor Gas Chemical, созданное узбекскими и корейскими учредителями в мае 2008 года для разработки, финансирования, строительства и эксплуатации интегрированного газонефтеперерабатывающего проекта в Устюртском регионе Узбекистана.

В уставном капитале СП Uz-Kor Gas Chemical 50% принадлежит НХК «Узбекнефтегаз» и 50% - Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd в составе Корейской газовой корпорации (KOGAS), компании Honam Petrochemical и STX Energy.

Источником сырьевой базы проекта является газ и газовый конденсат, добываемый на месторождении Сургиль, лицензия на разработку которого предоставлена СП Uz-Kor Gas Chemical.

СП Uz-Kor Gas Chemical будет производить и продавать газ на рынке Узбекистана, а также газохимическую продукцию: полиэтилен высокой плотности и полипропилен, а также пиролизный газ и мазут на местном и экспортных рынках.

Ожидается, что строительство Устюртского ГХК стартует в июне 2012 года и комплекс вступит в строй в начале 2016 года.

В качестве эксклюзивного финансового советника выступает ING, советника по правовым вопросам СП – «Винсон Элкинс», правового консультанта кредиторов – «Нортон Роуз».

Напомним, СП ООО Uz-Kor GasChemical также выделит $1,41 млрд. на финансирование проекта, и Фонд реконструкции и развития Узбекистана предоставит кредит в размере $100 млн.

НХК «Узбекнефтегаз» инвестирует $705,43 млн., включая имущественный вклад, а консорциум корейских компаний Kor-Uz Gas Chemical Investment Ltd. – $705,43 млн.

Первый заместитель премьер-министра, министр финансов Узбекистана Рустам Азимов отметил, что проект является важным для экономики Узбекистана. Он отметил, что данный проект является серьезной основой перехода Узбекистана на «экономику знаний».

По его данным, проект также увеличит экспортные возможности Узбекистана и создаст сырьевую базу для других отраслей. Он отметил, что данный комплекс обеспечит сырьем сотни заводов и поможет развитию таких отраслей как химическая, машиностроение и полупроводников, и других высокотехнологических отраслей экономики.

Он отметил, что ГХК будет ежегодно перерабатывать 4,5 млрд. кубометров природного газа и производить около 4 млрд. кубометров товарного газа, 400 тыс. тонн полиэтилена высокой плотности, 100 тыс. тонн полипропилена и около 100 тыс. тонн пиролизного бензина.

Напомним, сырьевой базой проекта являются месторождения «Сургиль», «Восточный Бердах-Учсай» и «Северный Бердах». Самым крупным месторождением является «Сургиль». Его запасы составляют около 120 млрд. кубометров природного газа.