Moody’s: замедление выдачи автокредитов поддержит качество активов узбекских банков
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- Выдача автокредитов узбекскими банками в первом квартале 2024 года сократилась на 44% в годовом исчислении до 4,2 трлн сумов, согласно данным Центрального банка Узбекистана (ЦБУ).
Moody’s Ratings отмечает, что более умеренные темпы роста кредитования отражают ужесточение стандартов андеррайтинга банков и снижение числа заемщиков, которые могут столкнуться со сложностями погашения кредитов.
Это благоприятно скажется на качестве активов узбекских банков.
Выдача автокредитов начала замедляться после очень быстрого роста за последние два года вслед за введением ЦБУ в третьем квартале 2023 года ограничения в 25% на долю автокредитов в общем объеме кредитов для каждого банка. Регулятор также увеличил риск-весовые коэффициенты для автокредитов с высокими коэффициентами LTV. Кроме того, ЦБУ введет максимальное соотношение платежа к доходу заёмщиков в размере 60% для всех кредитов в июле этого года и ужесточит ограничение до 50% с 2025 года.
В 2022-2023 годах автокредиты узбекских банков увеличились втрое, достигнув около 9,5% от общего объема кредитов к концу марта 2024 года по сравнению с 4% на конец 2021 года. В то же время цены на новые автомобили значительно выросли изза нарушения логистических цепочек, а
ослабление национальной валюты также увеличило цены в сумах на импортные автомобили и повысило производственные расходы местных автопроизводителей, которые сильно зависят от импортных комплектующих.
В результате, долговая нагрузка заемщиков и выплаты по автокредитам также значительно увеличились.
Рост цен на подержанные автомобили продолжают поддерживать качество автокредитов, выданных до 2023 года. Однако новые кредиты становятся более рискованными из-за роста сумм выданных кредитов, что увеличивает нагрузку на заемщиков по погашению долгов, подчеркивает Moody’s Rating.
Среднее соотношение обслуживания долга по автокредитам к доходам заемщиков увеличилось до 69% на конец июня 2023 года с 56% в июне 2022 года, согласно данным ЦБУ. Средний коэффициент LTV по автокредитам в Узбекистане увеличился до более чем 81% в 2023 году из-за уменьшения первоначальных взносов. Более высокое соотношение обслуживания долга к доходу и более высокие коэффициенты LTV по автокредитам увеличивают риск дефолтов заемщиков и могут привести к росту убыточности в случае падения цен на автомобили, отмечает эксперты агентства.
Moody’s Ratings считает, что меры регулятора по охлаждению роста автокредитования и ограничению долговой нагрузки заёмщиков являются критически важными для снижения долгосрочных рисков активов банков и помогут ограничить степень ухудшения качества активов в Узбекистане.
В настоящее время просроченная задолженность по автокредитам в Узбекистане остается очень низкой, а высокий спрос на автомобили, поддерживает цены на вторичном рынке и снижает риск потерь для банков.
#Moody’s