Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Государственное предприятие «Навоиуран» объявило о подготовке к первому выпуску еврооблигаций объёмом до $300 млн. 

Как сообщили в пресс-службе компании, размещение будет организовано с участием консорциума международных банков-андеррайтеров — Citigroup, Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) и Natixis.

В преддверии размещения представители «Навоиуран» провели серию встреч с инвесторами (non-deal roadshow) в Абу-Даби, Дубае, Нью-Йорке и Бостоне. 

В рамках мероприятий была представлена долгосрочная стратегия компании, включающая наращивание добычи урана, модернизацию производственных мощностей и усиление позиций Узбекистана в глобальных цепочках поставок ядерного топлива.

Среди потенциальных инвесторов — такие крупные институциональные игроки, как Abu Dhabi Investment Authority, Brevan Howard, Emirates Investment Bank, Mashreq Capital, MFS Boston, BHM Capital и другие представители долгового и сырьевого рынков.

По данным World Nuclear Association, Узбекистан занимает седьмое место в мире по объёму добычи урана, ежегодно производя от 3 500 до 3 700 тонн природного урана (по состоянию на 2022–2023 годы). Ключевыми партнёрами страны в экспортных поставках выступают Франция (через компанию Orano), а также Южная Корея и Китай.

Согласно оценкам S&P Global, экспорт урана из Узбекистана в 2023 году превысил 450 млн долларов, увеличившись на 28% по сравнению с предыдущим годом. 

Ожидается, что привлечённые средства будут направлены на софинансирование производственных проектов. 

В рамках стратегии развития, озвученной ещё в 2021 году, «Навоиуран» намерен до конца десятилетия удвоить объёмы добычи — до 7 100 тонн в год — за счёт внедрения современных технологий подземного выщелачивания и расширения геологоразведочной деятельности.