Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- СП ООО Abu Dhabi Uzbek Investment приобрело 100 % государственной доли в уставном капитале ООО «Poytaxt qurilish va xizmat», владеющей гостиницей Hyatt Regency Tashkent. Об этом сообщает Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Сумма сделки, по данным агентства, составляет $87 млн.

Международная консалтинговая компания ООО KPMG Valuation and Consulting выступил консультантом в сделки. Независимая оценка 100% государственной доли проведена международной оценочной компании PricewaterhouseCoopers.

Агентство отмечает, что в рамках приватизации гостиницы было получено 5 заявок о выражении заинтересованности (Express of Interest) от претендентов из Америки, Азии, Европы, и Узбекистана.

По итогам рассмотрения поступивших предложений, соответствующие квалификационным требованиям интересанты были приглашены к участию в следующем этапе процесса приватизации: «приём необязывающих предложений (NBO)» и были представлены материалы в виде информационного меморандума, финансовой модели и другие.

В результате 3 инвестора участвовали в финальном этапе по приему обязывающих предложений (BO) и получили доступ в виртуальную комнату данных (VDR), в которой были представлены независимые отчеты по комплексному финансовому, налоговому, юридическому и экологическому анализу (due diligence). Дополнительно для всех участников были организованы встречи с менеджментом и созданы условия для ознакомления Гостиницей.

По итогам изучения полученных обязывающих предложений на соответствие квалификационных требований, наличия опыта работы в регионе, включая гостиничную индустрию, условия закрытия Сделки и предоставления наилучшей покупной цены, превышающей независимую оценку Предприятия, компания СП ООО Abu Dhabi Uzbek Investment была выбрана победителем итогов международного тендера.

Предложение СП ООО Abu Dhabi Uzbek Investment находится в верхнем индикативном ценовом диапазоне гостиницы, который рассчитан консультантом, а также существенно превышает независимую оценку Гостиницы. При этом инвестор дополнительно к выкупной стоимости принимает инвестиционные обязательства в размере $12 млн. Полная оплата Сделки будет произведена одним платежом после подписания договора купли-продажи.

Необходимо отметить, что договор купли-продажи государственной доли будет подписан после согласования условий, а также после одобрения победителя международной сетью управления гостиницами Hyatt International в соответствии с Соглашением между ООО Poytaxt qurilish va xizmat и Hyatt International Limited (Europe Africa Middle East) 2013 года.

СП ООО Abu Dhabi Uzbek Investment - инвестиционная компания с капиталом в $1 млрд., целью которой является инвестирования в проекты, способствующие развитию двустороннего экономического сотрудничества между Узбекистаном и ОАЭ. Компания уже успешно инвестировала более $100 млн. в различные сектора экономики Узбекистана. В портфеле инвестиционной компании находятся проекты на сумму более $300 млн с конечной целью привлечь инвестиции в размере более $1 млрд. в течение последующих лет. Компания была создана Узбекским фондом реконструкции и развития (UFRD) и Фондом развития Абу-Даби (ADFD).

Пятизвездочная гостиница Hyatt Regency Tashkent была открыта в 2016 г. в центре г. Ташкента и стала первым отелем международного бренда Hyatt в Узбекистане. Общая земельная площадь – 3,1 га, площадь зданий и сооружений – 60,1 тыс. кв. м. Гостиница располагается на 8 этажах и предлагает 300 номер для размещения, включая 248 стандартных и 52 полулюкс/люкс номеров. На территории гостиницы имеется несколько конференц-залов различной вместимости, оборудованных на уровне международных стандартов качества, а также банкетный зал площадью 850 кв.м., закрытый бассейн и SPA-центр.