«Uzauto Motors» объявило о выпуске своих первых международных облигаций на международном рынке капитала
22/04/2021 17:59
«Uzauto Motors» объявило о выпуске своих первых международных облигаций на международном рынке капитала
22/04/2021 17:59
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) – 22 апреля 2021 года АО «Uzauto Motors» при поддержке Министерства финансов Республики Узбекистан объявило участникам мирового финансового рынка о предстоящем выпуске своих первых международных облигаций в размере 300 млн. долларов США и проведении телеконференций с международными инвесторами.
Организаторами банка-андеррайтера являются ведущие международные банки, такие как «Citi» (США), «MUFG» (Япония), «Natixis» (Франция) и «Raiffeisen Bank International» (Австрия).
АО «Uzauto Motors» получило оценку «B+» (со стабильным прогнозом) от международных рейтинговых агентств «S&P» и «Fitch» с целью выпуска международных облигаций.
Также с 22 по 27 апреля текущего года запланировано проведение телеконференции для международных инвесторов (Global Investor Call) и продолжение телеконференций в формате «один на один» (one-on-one), в которых ожидается участие международных инвесторов из ряда стран.
Исходя из интереса международных инвесторов и состояния финансовых рынков, ожидается, что в ближайшие дни будет открыта книга заказов и установлена процентная ставка по международным облигациям.
Для информации, в 2018-2020 годах Министерством финансов Республики Узбекистан, АКБ «Узпромстройбанк», АО «Узнацбанк» и АКБ «Ипотека банк» были выпущены международные облигации и привлечены 2,65 млрд. долларов США от иностранных инвесторов.
Данная транзакция является первой международной облигацией, выпущенной среди корпоративных эмитентов Республики Узбекистан.
Будет предоставлена дополнительная информация о процессе данной транзакции.
27/04/2024Подробнее
27/04/2024Подробнее
27/04/2024Подробнее
$ 1 | 12697.00 | 0.000% |
1 | 13547.70 | 0.000% |
₽ 1 | 135.05 | 0.000% |