Узбекистан успешно разместил дебютные еврооблигации на $1 млрд.

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- Узбекистан успешно разместил дебютные еврооблигации на $1 млрд. Об этом сообщает Лондонская фондовая биржа.

Выпуск разделен на два транша по $500 млн. сроком обращения пять (в 2024 году) и десять лет (в 2029 году).

Спрос на дебютные еврооблигации Узбекистана превысил $8,5 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,375% годовых по пятилетнему траншу и около 6% годовых по десятилетнему.

Из-за большого спроса со стороны инвесторов, доходность пятилетних бумаг оценили в 4,7%, десятилетних — в 5,3%.

Инвесторы из Великобритании приобрели 39% пятилетних облигаций и 32% десятилетних, США - 23% и 31% соответственно. Европейские инвесторы купили 32% пятилетних облигаций и 37% десятилетних, азиатские - 6% и 10% соответственно.

Бонды Узбекистана приобрели управляющие фонды, страховые компании, пенсионные фонды и банки.